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Anlageausschuss

Kompetenzen

Die drei ständigen Mitglieder im Komittee bringen jahrzehntelange Anlageerfahrung mit. Die Kenntnisse sind dabei sehr vielfältig und umfassen neben dem Aktien- und Obligationenmarkt auch die Metalle und die Derivatmärkte sowie andere Alternative Anlageformen. Die vier Benchmark-Strategien definieren die vier grundsätzlichen Anlageausprägungen und legen den groben Rahmen des Kundenportfolios fest. Im Gegensatz zu Banken werden unsere Kundenportfolios aber individuell beobachtet und können eigene Ausprägungen haben. Gemeinsam werden Kundenvermögen von Privatkunden, Familien wie auch Pensionskassen von über 360mio CHF betreut.
Home Anlageausschuss Anlagekommentare Impressum Liquidität Obligationen Aktien Alternative Anlagen Einkommen		10%			      60%				    20%				   10% Ausgewogen		10%			      35%				    40%				   15% Kapitalgewinn	5%				      20%			    	    60%				   15%	Aktien			5%				      0%				    80%				   15% Unsere vier Strategien: Benchmark-Gewichtungen

Prozess

Das Anlagekomittee trifft sich quartalsweise und gibt aufgrund der Einschätzung über die makroökonomische Lage konkrete Anlageempfehlungen ab. Der Anlageausschuss befolgt strikte Vorgaben in Bezug auf die Titelselektion, die Diversifikation und die Eignung von Anlageinstrumenten. Zudem werden unsere Empfehlungen genau begründet und dokumentiert. Die Einschätzung teilen wir mittels eines Berichtes und konkreten Gewichtungs- vorschlägen unseren angeschlossenen Vermögensverwaltungen mit und setzen diese in unseren Kundenportfolios konsequent um. Spezifische Reports können bei uns kostenpflichtig bestellt werden.
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